Home Consulenza Finanziaria e Assicurativa Agosto 1, 2022

Scegli chi sa dare valore ai tuoi Progetti...realizzarli è questione di Pianificazione

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Wealth Project

a CHI è RIVOLTO IL NOSTRO PROGETTO
Pianificare le mie finanze personali. Ma da dove inizio?
Obiettivi finanziari

Fissare i nostri obiettivi futuri ci permetterà di concentrare nel tempo le risorse economiche su quello che per noi conta davvero.

... e la loro protezione

Tra noi e il raggiungimento dei nostri progetti possono frapporsi imprevisti che non potremmo e non dovremmo fronteggiare solo con le risorse economiche a nostra disposizione.

Quali rischi gravano sul mio lavoro?...e come tutelarli?
La sfera finanziaria

In questo ambito le esigenze spaziano dalla gestione della liquidità aziendale e le richieste di finanziamento, fino alla pianificazione di strumenti di welfare aziendale.

Gestione degli eventi straordinari

La prosperità in un’azienda passa dal pianificare o prevenire eventi di carattere non ordinario che richiedono una visione lungimirante.

La pensione futura mi garantirà lo stesso tenore di vita? E se dovessero subentrare problemi di salute?
Il contesto attuale

Nonostante l’allungamento della vita lavorativa, è chiaro che le dinamiche demografiche, economiche, e quindi normative, non consentono oggi di mantenere invariato il tenore di vita nel passaggio all’età di quiescenza.

I trattamenti assistenziali

La gran parte delle spese di sostegno di disabili e persone non autosufficienti sono a carico delle famiglie che in questi casi non sono supportate adeguatamente dal SSN.

La costruzione del mio patrimonio ha richiesto impegno e progettualità nel tempo. Come posso proteggerlo?
Passaggio generazionale e fiscalità

La scelta di un investimento di tipo finanziario piuttosto che immobiliare comporta risvolti di carattere normativo e fiscale che incide sulla redditività futura anche in chiave di trasferimento agli eredi.

In quali progetti voglio impegnare il mio risparmio?
“Se dai un nome al tuo obiettivo di risparmio, esso avrà più valore”
IL METODO

Il modo con cui impiego il mio flusso di denaro e i fondi a mia disposizione può fare la differenza nel portare o meno a compimento i miei progetti finanziari futuri

CHE TIPO DI INVESTITORE SONO

Ogni forma di investimento che comporta opportunità di guadagno richiede necessariamente l’assunzione di un rischio ponderato.

In cosa ci distinguiamo

Ogni investitore ha un proprio approccio all’investimento, pertanto la nostra consulenza può considerare un particolare ambito/obiettivo, l’intera pianificazione finanziaria di vita, oppure l’analisi gratuita sul portafoglio di investimento già costruito dal cliente presso altri intermediari

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    Jeremy Dupont
    Business consultant
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